巴克莱发表报告,将太航(02343.HK)评级由“与大市同步”上调至“增持”,因其风险回报吸引。过去30日太航股价累跌22%。现价只相当於2014年预测市帐率0.7倍,低於过往三年的平均0.9倍水平。由於太航需对资产作出减值,加上运费较预期弱,该行下调其今年每股帐面价值,目标价相应由4.8元降至4.3元。
巴克莱下调太航今年盈测,料其每股亏损0.06美元(原先料每股盈利0.03美元),以反映与拖船资产相关的减值开支,以及每股0.02美元的基本亏损。预料波罗的海乾散货指数(BDI)2015-16年将温和上升,估计太航明年每股盈利为0.02美元(原先为0.04美元),2016年每股盈利为0.03美元(原先为0.06美元)。
该行估计太航现时每股资产净值为4.36元,就算计入拖船业务减值之影响,每股资产净值为3.67元,较现价有5%溢价。近日太航股价疲弱,提供收集机会。预料明年股东回报率可改善至2.9%。(双双)
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