酷派(2369 HK,买入):估值看上去吸引;因预期短期股价会有强势表现而增持
估值看上去吸引;调低目标价格至1.7 港元。从公司管理层最新的更新证实了,没有比我们对公司预期更糟的情况发生。我们认为最近公司股价的修正是过度的。
经过修订后的5000 万台出货目标是可达到的。我们对公司2014 年的销售预期现在是5000 万台和平稳的平均销售价格。我们认为我们对公司的预期是保守的,以反应出对公司前景疲软的展望。
公司转向公开市场和电商是正确的。虽然公司需要时间来拓展其公开市场和电商市场的渠道,但因酷派在中国有很强的品牌知名度所以我们对公司的转型是乐观的。(双双)
新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
进入【新浪财经股吧】讨论
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
知道了