交银国际：下调长江实业至中性评级
2014 年上半年，长实扣除和记的核心利润同比增长22%至66 亿港元，主要由于香港地产业务表现理想。计入和记的特别收益，整体核心利润同比大幅飙升79%至208 亿港元，延续其2013 年下半年的强劲增长动力。
然而，管理层对购地仍持谨慎态度，仍倾向投资基建项目。下一个地产项目致蓝天将于2014 年第4 季或2015 年初推出，因此，我们相信公司短期内未见催化剂。我们把评级由“长线买入”下调至“中性”，维持145.2 港元的目标价，较扣除和记后的资产净值折让40%。(双双)
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