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　　基本面：根据市场研究机构IDC 数据显示，2014 年第二季度全球个人计算机付运量按年跌幅收窄至跌1.7%，联想则跑赢同业，出货量按年升15.1%，其19.6%的市占率，继续高于惠普[微博](HP)同期18.3%的市占率，继续成为全球最大个人计算机供货商。集团今年年初先后收购IBM[微博] 低端服务器(x86)及摩托罗拉[微博](Motorola)移动终端业务，相信长远有利集团于云端业务及拓展美洲区移动终端市场。

　　催化剂：欧美地区近期公布的经济数据理想，或可刺激上述地区未来一季的计算机付运量复苏， 加上随着新版Windows8 推出，客户升级换代，引发全球个人计算机需求上升，预计集团未来个人计算机业务仍可维持增长，市场份额进一步增加，并有机会拉阔与惠普(HP)的差距。另外，若早前提出的收购提案获美国监管部门通过，料有利股价回升。

　　估值：市场预期集团2014-2016 年度每股盈利年复合增长率约7%，现价相等于2014/15 年度预测市盈率15.8 倍，仍处股价过去一年的交易区间(13.0-18.0 倍)中间虽平，由于集团近季业绩，均较市场预期为高，料其增长动力续高于同业下，可为股价带来支持。

　　技术走势：股价续守今年5 月至今的上升轨底部上，若能企稳保历加通道中轴，有利股价进一步上试高位，建议趁低吸纳。

　　买入价：10.30 元 (股价：10.66 元， 上升空间：11.7%)

　　目标价：11.50 元

　　支持位：9.27 元（双双）

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