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　　滙丰证券 电能实业(00006)

　　评级︰增持→增持

　　目标价︰82元→82元(上日收报70.6元，潜在升幅16.1%)

　　电能实业公布截至6月底止中期业绩，纯利按年大增10.85倍至565亿元，出售附属公司收益则为529.28亿元，主要因分拆港灯(02638)获得的一次性收益。滙证维持电能“增持”评级，目标价82元。

　　电能股价今日受压，最新跌2.2%，报69.05元。

　　汇丰证券发表研究报告，指电能拥有高质素的全球公用资产组合，预期当中最大的英国业务将占今年纯利约65%，并指由明年开始，英国业务于未来8年将有可见的投资及回报。该行表示电能上半年经常性纯利为36.16亿元，按年跌24%，占该行全年纯利92.04亿元预测的39%。

　　该行指，电能表示将以手上640亿元现金，继续找寻全球合适的投资机会，特别专注于高质素的投资，如稳定和监管完善的能源及天然气业务。该行上调电能2014/15/16年的盈利预测，分别提高2.7%/2.2%/1.9%，原因是预期来自港灯的盈利贡献增加，以及英镑汇价走高，抵销英国能源业务经常性盈利下跌的影响。（双双）

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