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　　联想 (992)

　　买入价︰8.5 元

　　目标价：9.53 元

　　止蚀位︰8.1 元

　　根据IDC 数据显示，今年首季度全球个人计算机出货量下跌4.4%，而联想(992)的出货量则升10.5%， 达到1,296 万台，市场占有率按年升2.4 个百分点至10.5%，排第一位。集团在EMEA 市场(欧洲、中东与非洲)过往的增长不俗，有望继续支持分部收入。另外，集团今年1 月底，宣布收购IBM[微博] X86 服务器硬件及相关维护服务业务，有望巩固市场地位，产生协同效应。

　　集团的移动互联和数字家庭(MIDH)业务，受惠行业快速增长，前景值得看好。截至去年12月底止第三财政季度，集团的智能手机销量上升47%至1,390万台，而平板计算机销量升增长超过3倍，至340万部。期内，MIDH收入上升73%至17.23亿美元，占总营业额的比重上升5.3个百分点至16%。至于年初公布收购的Google(US：GOOG)旗下手机制造业务，即摩托罗拉[微博]移动(Motorola Mobility)，虽然短线未能带来盈利贡献，但长远而言，有利扩展业务。集团将于下周三公布年度业绩，投资者可多加注意。(双双)

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