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　　现代牧业(01117)

　　买入

　　基本面：集团早前已发盈喜，预期总收益按年增70%以上至约19亿元人民币，纯利增80%以上至约3.1亿元以上，较市场分别预约16.2亿及2.6亿元为高。由于中国居民收入及消费水平增加，对健康及食品安全更加关注，因此对高端优质原奶的需求亦增加。内地乳制品市场持续增长，市场亦关注食品安全问题，导致奶价有持续上升压力。

　　催化剂：随着内地《乳企兼并重组细则》将出台，主要聚焦提高企业进入门坎、及提升行业集中度，料有利内地乳企进行整合；另外，集团去年第4季向蒙牛售出的原奶价格，按年提升达11%，将有助现代牧业提升盈利表现。

　　估值：市场预期集团未来两年每股盈利年复合增长29%，现相当于2014年预测市盈率约12.9倍，估值已回落至过去3个月的交易区间底部，同时仍较本港上市同业平均20倍的估值折让超过30%。

　　技术走势：股价近日于保历加通道底部现支持，加上14日RSI已跌至近超卖区，MACD信号“熊差”初步收窄，有利股价回升，建议趁低吸纳。

　　买入价：3.55元 (股价：3.75元，上升空间：12.7%)

　　目标价：4.00元

　　支持位：3.20元(双双)

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