德银相信,长江基建(01038.HK) -0.500 (0.970%) 沽空 $3.42百万; 比率 8.841% 之价值优於电能实业(00006.HK) -2.250 (3.217%) 沽空 $1.97千万; 比率 21.067% ,因为尽管两者之海外资产有重覆,但是长建较少涉及受本港利润管制协议的业务,而该业务监管风险正在上升。该行又认为,虽然电能有较充足的资金进行收购,但相信已在估值反映。该行预期,虽然目前市场更关注长建会否进行收购,但该行相信公司同样有很大机会将投资出售套现。目前电能有500亿至600亿元现金,相信长建可能以合理估值向电能出售一些资产。该行将长建2014年之营业额预期上调6.9%至55.74亿元,营运利润率上调0.4个百分点至17.2%,纯利预期上调213%至300.4亿元,目标价相应由45.8元上调至46.2元,评级“持有”。(双双)
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