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　　银泰商业(01833.HK)

　　将于3月下旬公布业绩，预计核心盈利增长好过同业，同店销售增长在中单位数左右。虽然13行业整体不景气，但是大股东沈国军增持370万股涉及资金2897万港元，公司回购总计逾一亿元，与08年金融危机时期回购金额相当，公司及管理层对前景依然充满信心。13年公司明确未来三大发展重点：银泰百货、银泰购物、银泰网(Yintai.com)。其中，银泰网预计13全年贡献收入7亿元，预计14年实现收支平衡。前期公司开了5家线下体验店(IM Intime More)，聘请专业买手直接从意大利、瑞士、日本、加拿大、美国等地采购当季热款，消费者可以在线上下单，然后到线下试穿，最后用手机完成支付，完成O2O闭环交易。而在手机端，目前有两个移动支付渠道，一是通过添加微信公众帐号“喜欢银泰”，经微信支付或财付通即可完成交易，二是安装App“银泰网”软件，通过支付宝完成交易。我们认为百货商在零售O2O领域发展有得天独厚的优势，相比较同业公司也属于较早进入该领域企业，因此未来线上线下的协同增长前景广阔。目前市场14年预期每股盈利0.73港元，现价仅对应10.6倍市盈率。目前市场最高目标价12.20港元。

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