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　　彩星玩具(00869)

　　买入

　　基本面：集团业绩明显改善，2013年上半年扭亏为盈，期内收入按年急升23.4倍，纯利达2.11亿港元，2013年首9个月的税前盈利更大幅上升，主要受惠于《忍者龟》玩具销售强劲。公司已发盈喜，表示受惠“忍者龟”产品的销售持续强劲，以及该产品分销巿场增加，预期2013年全年未经审核除所得税前溢利将介乎5.2-5.5亿元，按年急升11.8-12.5倍，集团并预料，2013年全年的未经审核收入为约16.5亿元，按年急升3.4倍。

　　催化剂：近期调查机构数据显示，美国去年第四季的玩具销售总值约100亿美元，相当于全年总额的50%，加上当地第四季经济及消费者信心持续改善，有助集团第四季的产品销情进一步改善。集团计划将忍者龟玩具打入亚洲特别是中国市场，现时央视的儿童台已开始播放相关的动画，相信此举有助公司进军内地市场，带动集团收入及纯利增长。另外，随着集团营运状况及经营现金流改善，集团未来或有机会宣布分派股息政策，料将成为股价上升的催化剂。

　　估值：现价相当于2014年预测市盈率不足10倍，较本港上市的同期平均16倍的估值折让约50%。若集团能延续过往的盈利增长，估值可望获得市场进一步上调。

　　技术走势：股价续守去年8月至底今的中期升轨底部上，加上14日RSI重越50以上，MACD信号线初现“牛差”买入信号，有利股价进一步上试高位，建议趁低吸纳。买入价：3.50元 (股价：3.66元， 上升空间：17.1%) 目标价：4.10元 支持位：3.24元。（双双）

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