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　　股份编号：2380 HK–2.64 元 / 目标价：2.9 元 / 10.0% 潜在升幅港股走势近期转差，将部分资金转投一些业务具防守性的板块会是较可取的策略，当中，有机会频频发出盈喜的内地煤电板块，会是我们目前的首选，而估值相对便宜的中国电力，则是我们最为推介的选择。受惠煤价下跌，中国电力(2380 HK)去年中期股东应占盈利按年增长156%，我们估计，集团发出盈喜是较大概率事件。虽然内地下调煤电上网电价，的确会对煤电板块的业务构成影响，但值得留意的是，发改委早前宣布上调水电上网电价，而中国电力去年中期59%的税前盈利便是来自水电，由此观之，集团的形势是较其它同业为佳，然而集团2014 年的预测市盈率仅5.2 倍，低于其它同业平均的7.1 倍，更显吸引，故建议买入。(双双)

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