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　　瑞银表示，国际资源(01051.HK)去年表现达公司目标，现金成本在首三季下降，料全年可低於预期。NAGIS现金成本为每盎司黄金512美元。剥采比由去年首两季大於2倍降至第三季的1.3倍；工艺厂正以设计产能的90%运行。总体而言，该行认为公司自2012年7月开始生产后已经站起来。瑞银相信，公司或将被重估，因营运表现可能推动自由现金流，并完成资本要求；该行估计金价稳定(2014/15年为每盎司1,200美元)并随时间上升；以及公司较香港上市同业存有折让。然而，瑞银认为折让会持续，因为公司的生产基数较低；缺乏营运历史；单一资产带来较高营运风险；以及产量会在未来两年开始下跌。因此，该行对公司评级维持“买入”，目标价由0.3元下调至0.25元。(双双)

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