花旗表示,德昌电机(00179.HK)2014年财年第三季营收增长胜预期,故上调2015/16财年盈利预测4%/6%,加上前景显著改善,目标市盈率由2014财年的14倍提升至2015财年的16倍。
该行预计,汽车产品销售增长由2014财年第一季的2.3%,加速至第三季的12%;工业产品销售则由-8%改善至-3.5%。由於占整体销售65%的欧美市场前景改善,料全年销量增建在2015/16财年加速至10.5%/8.3%。花旗将集团目标价由6.8元升至8.6元,重申评级“买入”。花旗认为,集团藉由开发新产品改善营运情况,不会牺牲毛利率来追求营收增长,预测毛利率将由2013财年的28%扩大至2016财年的29.7%。(双双)
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