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　　金邦达宝嘉(03315) 8.98 元 / 目标价：10.0 元 /16.3%潜在升幅因素：i) 集团是内地唯一同时获得全球六家领先支付卡组织(Visa、万事达卡、美国运通、银联、JCB和大来)认证的金融卡制造商兼卡片个人化服务提供商。年，过去三年，公司收入年复合增长率为37.6%，净利润年复合增长率为46.8%；ii) 随艄司透过扩充珠海及上海的生产基地，令智能卡的总设计产能预计由去年的4,018万张增加至2亿张，加上单卡价值的智能卡销售上升及技术更新带动下，配合芯片国产化，将会降低制卡成本，进一步提升集团毛利率，相信金邦达是直接受益者；iii) 现价相当于2014年预测市盈率10倍，较内地上市同业恒宝股份(深002104)28倍及东信和平(深002017)超过50倍的估值折让超过50%。若集团能延续过往的盈利增长，估值亦可望获得市场进一步上调；iv) 股价续企去年12月至今的短期上升轨底部上，有利股价进一步上试高位，建议趁低吸纳。(双双)

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