辉立证券：推介台泥国际 目标价2.27港元
台泥国际集团(1136)
解构：集团公布了今年上半年业绩，收入同比增2.9%至53.2亿港元，股东应占溢利同比增114.5%至2.69亿港元，虽然产能过剩问题仍困扰水泥企业，集团水泥平均售价仍下跌，但受惠主要成本煤价下跌，毛利率由去年同期17%改善至21%，及受惠基建项目和比预期乐观的房地产建设，上半年水泥销量同比增长10.9%至20.4百万公吨。铁道部目标于今年完成6,500亿固定投资、政府加快棚户区改造及楼市稳步发展均将持续带动水泥需求。
策略：买入价$2.07，目标价$2.27，止蚀价$1.95（双双）
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