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　　威灵控股(00382) 1.58 元 / 目标价：1.70 元 /12.6%潜在升幅

　　因素：i) 集团是美的电器的最大供货商，为其80-90%的空调及冰箱产品供应电机部件，其他客户则包括惠而浦、三星[微博]、伊莱克斯及大金等国际品牌。集团于上周五收市后公布中期业绩，期内收入按年增长12%至45.8亿港元，而在毛利率改善下，纯利同比上升20%；ii) 中央早前公布一系列合符补贴规格的空调及冰箱产品名单，当中包括了美的、惠而浦及大金等集团客户的产品。在政策推动加上房地产市场于去年下半年开始回暖的情况下，预期集团今年的销售情况将较为理想；iii) 集团2013 年度的预测市盈率仅为6.3 倍，低于8.0 倍的历史中位数。在今年盈利有望实现较理想的升幅下，我们认为其估值有上升空间；iv) 股价近日于保历加通道底部现支持，加上14 天RSI 由低位回升，MACD 信号“熊差”逐步收窄，有利股价反弹势头持续，建议趁低吸纳。（双双）

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