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　　嘉瑞国际 (00822) 目标价：2.63 元

　　因素：i) 集团刚发盈喜，预期上半年溢利，同比将录得大幅上升，主要受惠市场对使用镁合金作为超级本笔记本计算机外壳之持续强劲需求，以及智慧手机市场的蓬勃发展带动对塑料保护外套之需求，令公司营业额将会显著增加；ii) 受联想(00992)积极拓展笔记本型计算机市场的策略，加上与惠普[微博](HP)新建立合作关系，其他潜在的笔记本计算机外壳新项目所带动下，镁合金压铸业务将成为公司的主要增长动力；iii)现价相等于今年预测市盈率约11.5 倍，估值虽较巨腾(03336)同期约7 倍为高，但嘉瑞的预期股息率达6.0%，远高于巨腾(约3.0%的预期股息率)，料可为股价带来支持；iv) 股价近日于保历加通道底部现支持，有利股价回升，建议趁低吸纳。（双双）

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