德银：和记黄埔目标价至100元 评级买入
德银表示，和黄(00013.HK)上半年业绩稍胜预期，核心盈利按年增30%至约120亿元，主要由物业销售及英国电讯业务贡献长江基建(01038.HK)盈利所带动，中期股息由0.55元升至0.6元。该行上调2013-15年每股盈测8-11%，目标价由97元升至100元，重申“买入”评级。
和黄的欧洲3集团电讯业务，於上半年表现大致良好。该行预期，3爱尔兰或於明年收购竞争对手后，可扭亏为盈。
长江基建上半年贡献集团的整体盈利按年增14%至约89亿元，物业销售及零售业务EBIT亦分别按年增20%及9%，惟港口业务EBIT按年跌5%，因新泊位的折旧抵销了吞吐量增长。(双双）
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