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　　中海油化学(3983.HK)

　　1. 公司简介：

　　中海油化学 (3983)是一家从事化肥、化工产品开发、生产及销售的现代化大型企业。中海石油化学总部位于北京市，生产设施位于中国海南省、内蒙古自治区及湖北省，总设计年产能达 184 万吨尿素、50万吨磷肥及 160 万吨甲醇

　　2. 业务比重：

　　尿素占总营业额 37% ，磷肥业务占营业额 13% ，甲醇也占 33% 。

　　3. 推荐原因与理由

　　:受惠于生物能源及产业政策： 旗下甲醇业务，占总营业额 32% 以及盈利44% ，将受惠于生物能源及产业政策预计毛利率好转： 今年首两个月销售符合预期，预计今年产品价格将会向上，相信今年集团毛利率会好转。估值吸引： 集团往绩纪录良好，现价为市盈率 9 倍，估值吸引财务预估与大行看法：预估13年盈利20.9 亿元人民币，13年每股盈利为0.461 元人民币，14年EPS 为0.490 元人民币。买卖点建议，建议目前价位买进，停利4.1 元，停损3.4 元。（双双）

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