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　　威灵控股(00382)

　　买入价：1.51元 (股价：1.55元，上升空间：12.6%)

　　目标价：1.70元

　　支持位：1.36元

　　基本面：集团是美的电器的最大供货商，为其80-90%的空调及冰箱产品供应电机部件。美的电器占集团销售额约33%，其他客户包括惠而浦、三星[微博]、伊莱克斯及大金等国际品牌。集团正积极研究及推出更高盈利水平的高端产品，包括节能效果更佳的直流电电机(传统为交流电)。

　　催化剂：2012年，中央公布把节能补贴计划扩大至空调及冰箱产品，管理层表示相关政策对集团今年上半年的销售有正面作用。中央于4月底公布一系列合符补贴规格的空调及冰箱产品名单，当中包括了美的、惠而浦及大金等集团客户的产品。在政策推动加上房地产市场于去年下半年开始回暖的情况下，预期集团今年的销售情况将较为理想。

　　估值：集团2013年度的预测市盈率仅为6.3倍，低于8.0倍的历史中位数。在今年盈利有望实现较理想的升幅下，我们认为其估值有上升空间。

　　技术走势：股价近日于保历加通道底部现支持，加上14天RSI由低位回升，MACD信号“熊差”逐步收窄，有利股价反弹势头持续，建议趁低吸纳（双双）

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