亚太卫星(01045)
买入价:5.90元 (股价:6.37元, 上升空间:12.7%)
目标价:7.00元
支持位:5.40元
基本面:集团拥有和经营亚太卫星系统,覆盖全球约75%人口之地区,提供优质的卫星转发器、卫星通信与卫星电视广播传输等“一站式”服务;集团上年度纯利按年增长26%至3.5亿元,当中下半年盈利已达2.5亿元,主要受惠期内亚太7号卫星开始启用,带动其经营溢利急升。
催化剂:公司的亚太7号卫星去年成功发射升空,接替于去年退役的亚太2R卫星。新卫星载有 28个C频段转发器及28个Ku频段转发器,性能比旧有的亚太2R高,覆盖能力更广,故客户订购踊跃,加上集团现时超过90%为固定成本,若新卫星使用率进一步提高,加上未来潜在提价空间,料成为公司盈利增长新引擎。同时,亚太5号卫星及亚太6号卫星使用率(utilization rate)分别为82.1%及75.18%,仍有可观增长空间。
估值:我们预期集团今年盈利增长26%,现价相当于今年预测市盈率6.6倍,较欧洲同业同期17.5倍的估值折让近62%。 技术走势:股价周一(8 日)以大成交初步突破保历加通道中轴及20天现支持,若能稳守其上,配合14日RSI由低位回升,及MACD信号初现“牛差”买入信号,有利股价再上试高位,因此建议趁低吸纳(双双)
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