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　　中国智能交通(01900)

　　买入价：1.65元 (股价：1.75元，上升空间：12.1%)

　　目标价：1.85元

　　支持位：1.49元

　　基本面：集团主要为内地ITS(智能交通系统)解决方案、增值运营服务供应商，包括高速公路、铁路(含轨道交通)、城市交通、智慧城市及新行业分部。集团今年首4个月已签订新合约及已落实订单金额合共约12亿元人民币，占2012年全年收入近56%，当中包括与云南大丽高速公路建设指挥部订立5.11亿元合约；集团去年中收购“北京四通”后，令集团可提供更全面的产品，并维持在行业的市占率首位。

　　催化剂：市传内地地方政府又将启动一轮铁路建设的热潮，若轨道交通(包括铁路及成轨)投资增速再度加快，有利集团争取订单，并可带动集团收入及纯利增长。另外，随着网游用户高收入群正不断增加，有利提升每户每月平均收入。虽然智慧城市相关业务仍处运营投资阶段，不过于“十二五”期间，预期约有600-800座城市着手智慧城市项目，产业链价值2万亿元，有望成为集团新增长亮点之一。

　　估值：市场预期集团2012-2014年间每股盈利年复合增长50%，现价相当于今年预测市盈率12.6倍，同时相当于市盈增长率(PEG)0.25倍，反映集团今明两年增长动力仍理想。

　　技术走势：股价近日于10天线现支持，加上14日RSI重越50以上后持续攀升，MACD信号续现“牛差”买入信号，兼续守今年3月至今的短期升轨之上，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。(双双)

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