中国智能交通(01900)
买入价:1.65元 (股价:1.75元,上升空间:12.1%)
目标价:1.85元
支持位:1.49元
基本面:集团主要为内地ITS(智能交通系统)解决方案、增值运营服务供应商,包括高速公路、铁路(含轨道交通)、城市交通、智慧城市及新行业分部。集团今年首4个月已签订新合约及已落实订单金额合共约12亿元人民币,占2012年全年收入近56%,当中包括与云南大丽高速公路建设指挥部订立5.11亿元合约;集团去年中收购“北京四通”后,令集团可提供更全面的产品,并维持在行业的市占率首位。
催化剂:市传内地地方政府又将启动一轮铁路建设的热潮,若轨道交通(包括铁路及成轨)投资增速再度加快,有利集团(0.97,0.00,0.00%,实时行情)争取订单,并可带动集团收入及纯利增长。另外,随着网游用户高收入群正不断增加,有利提升每户每月平均收入。虽然智慧城市相关业务仍处运营投资阶段,不过于“十二五”期间,预期约有600-800座城市着手智慧城市项目,产业链价值2万亿元,有望成为集团新增长亮点之一。
估值:市场预期集团2012-2014年间每股盈利年复合增长50%,现价相当于今年预测市盈率12.6倍,同时相当于市盈增长率(PEG)0.25倍,反映集团今明两年增长动力仍理想。
技术走势:股价近日于10天线现支持,加上14日RSI重越50以上后持续攀升,MACD信号续现“牛差”买入信号,兼续守今年3月至今的短期升轨之上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。(双双)
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