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　　摩根大通 恒基地产(00012)

　　评级： 增持 → 增持

　　目标价： 67元 → 66元 (上日收50元，潜在升幅32%)

　　摩根大通表示，恒地去年业绩显示了强劲之收入基础，料可阻止股价进一步下跌，维持“增持”评级，目标价则由67元，微降至66元。

　　摩通表示，恒地去年核心净利润按年增长29%至70.75亿元，符合预期，业绩反映租金收入持续增长，该行预计恒地的可循环收入可达70亿元，主要来自中港物业之租金收入，以及上市联营公司之股息收入，此可支持恒地在物业销售显著放缓下，仍可取得稳健盈利。此外，摩通认为，恒地在一般住宅市场之市场地位，仍未反映在股价上。

　　估值方面，最新目标价66元，较为2013年每股资产净值折让45%。（双双）

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