高盛表示,中海油化学(03983.HK)去年纯利合乎该行预期,但营收则逊预期,主要受尿素、磷酸盐及聚甲醛平均销售价格较低,及磷酸盐销量减少,但部份影响得到化合物化肥销售增加弥补。
该行预期,今年中海油化学尿素的平均销售价格将增加,而天业工厂改造将确保陆上尿素装置低成本。该行下调中海油化学2013-15年每股盈测1-4%,目标价由6.5元降至6.3元。维持“买入”评级,估值及风险回报吸引。(双双)
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