摩根大通表示,特步(01368.HK)去年核心纯利比该行预期低约4%,税后纯利亦较预期低约8%;末期连特别息派14.5仙,即使预期2013年中期息减半,按上周五收市价3.08元计算,股息率仍达6.9%,该行相信足够於短期内支持股价。
但公司管理层对前景态度谨慎,而该行对公司亦取态审慎,因料李宁(02331.HK)的“渠道复兴计划”将对行业短期带来重大压力。目标价由2.3元升至2.5元,评级维持“减持”。(双双)
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