摩通表示,对中电(00002.HK)中期业绩感到失望,海外业绩大幅波动情况不寻常,当中澳洲业务盈利按年大跌77%,尤其令市场震惊;TRUenergy核心经营盈利亦下降13%;印度业务转盈为亏1900万元。中电纯利低於该行及市场预测20%。另外,集团预测下半年澳洲雅洛恩矿场受水浸的影响将蔓延,或再录得损失2亿元。
该行指出,公司管理层昨日表示年内不会将TRUenergy业务上市,公司至年底的净负债比率将升至80%,反映下半年存在收购空间或增加派息机会不大。该行下调中电12-14财年每股盈利24%-9%,目标价由73元下调至65元,维持“中性”评级。
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