美银美林将合和(00054.HK)目标价由22元上调至24.5元,反映利东街合资项目的平均销售价格较高的假设。合和估值并不进取,该行指集团内有其他公司更具上行潜力。合和评级维持“跑输大市”。
合和中心二期的地价仍然正面,但其於2018年竣工,未能推动合和短期股价向上。一旦预售开始,利东街的项目将成为影响股价的关键。该行预计平均尺价2万元,已反映其一流的地理位置。预计2012财年核心净利润15.4亿元,相对於年前的12亿元。
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