中国安芯 (1149.HK)发布正面盈利预告
(1) 公司发布正面盈利预告称,预期截至2012 年6 月30 日止6 个月之盈利较2011年6 月30 日止6 个月录得增长,有关增长主要由于集团致力扩展销售项目,从而令集团的收益增加所致;(2)我们预计12 年上半年的公司收入同比增长35%左右,净利润同比增长30%左右,继续保持高速发展的态势,预计下半年的业绩增速有望进一步加快;(3)本次正面盈利预告完全符合我们的预期,维持12 年全年净利润同比增长69.5%的预测不变;(4)当前股价对应12/13 年PE 仅为6.2 和3.9 倍,PB 仅为1.3 和1.0 倍,股息回报率达3.2%和5.1%,维持“买入”的投资评级和3.6 元的目标价。
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