瑞银表示,国泰(00293.HK)上半年净亏损9.35亿元,相对去年同期净纯利28亿元,及该行预计亏损4.62亿元。
撇除2.84亿元飞机出售亏损,经常性亏损为港币6.51亿,逊该行估计的1.62亿港元。期内,维修费用按年升24%,其他费用按年升22%,税率也高於预测。
上半年营收按年升4%,合乎该行预期,息税前利润(EBIT)同比下降98%至6300万元。该行将国泰每股盈利预期,由0.78元下调至0.48元,主要因上半年成本较高,预计稍后会回落。目标价由18元降至17元,评级维持“买入”。
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