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中国电信(微博)(HK0728)
中国电信预计下半年资本开支减少,进入收获期。此前消息称其将从母公司收购CDMA网络,可以减租赁费用,相关费用有望资本化。同时移动数据业务收入稳定,贡献利润也有所增加。 随着智能手机使用的普及,中国电信捆绑销售能力及iPhone的推出会提振该公司业绩,而iPhone5也将于第三季度发放,中国电信也将于10月份开始发售,据统计中国电信今年上半年已拥有移动客户1.08亿,潜在的营业收入价值估算为80亿美金左右。
建议4.1港元附近买入,目标4.5港元,止损价格3.7港元,长期持有。