2017年12月14日06:26 财华社

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  药明生物(02269-HK)公布,12月14日,公司董事会公司其中一名控股股东Wu Xi Biologics Holdings Limited知会,其已与摩根士丹利国际股份有限公司及MerrillLynchInternationa订立配售协议,据此,配售代理已同意以每股40.25港元向独立第三者配售1.26亿股,相当于公司已发行股本约10.83%。

  药明生物于6月13日上市,上市价为20.6元,至昨日收市价报41.6元。配售价较昨日的收市价有3.24%折让。

  BiologicsHoldings亦已同意自配售截止日期起计六个月期间的禁售承诺,持有公司4.69%股权的股东G&CVIILimited亦已作出自禁售承诺签署日期起计三个月期间的类似禁售承诺。

  公司指在招股章程历史及公司发展-杠杆收购融资协议及管理层融资协议的一节。公司已获BiologicsHoldings进一步知会,于配售完成后,Biologics Holdings将向其股东购回其本身股份,而该等股东将收取配售所得款项,包括WuXi PharmaTech(Cayman) Inc.(WuXi PharmaTech)及G&C V Limited(一家由李革及赵宁间接共同拥有的实体)。WuXi PharmaTech及G&C V Limited转而分别将其各自的配售所得款项用于偿还杠杆收购融资协议及管理层融资协议项下的贷款,该等贷款用于拨付WuXi PharmaTech于2015年除牌。公司已获Biologics Holdings进一步知会,预期杠杆收购融资协议及管理层融资协议项下的贷款将悉数获支付。

  此外,公司合共约173万股股份(相当于已发行股本约0.15%)将以股份购回的方式从Biologics Holdings转让予李革间接全资拥有的实体G&C VI Limited。李革已指示立即将该等股份捐赠予Ge Li and Ning Zhao FamilyFoundation(一个为非营利性组织的利益而成立的捐赠者建议基金,特别针对健康及教育)。

  假设配售、建议购回及建议转让均将按预期完成,Biologics Holdings持有的公司股权将由公司已发行股本约73.55%减少至约62.57%,而Biologics Holdings将继续为公司控股股东;李博士将控制Biologics Holdings已发行股本约22.77%及其股东大会59.58%的表决权;及其他投资者将透过彼等于WuXiPharmaTech持有的股权控制Biologics Holdings已发行股本77.23%及其股东大会40.42%的表决权。

责任编辑:卢昱君

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