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申基国际（02310-HK）5日晚间公告，于2017年11月3日联交所交易时段后，公司全资附属申基中国（作为买方），Sincere King Limited（作为卖方）及担保人张红女士订立买卖协议，据此卖方已有条件同意出售而买方已有条件同意收购目标公司（Triple Market Limited）全部已发行股本及股东贷款，代价为8690万港元，将由公司向卖方发行代价股份及可换股债券之方式结付。于完成后，目标公司将成为公司间接全资附属公司。
据悉，买卖待售股份之总代价为8690万港元将以下列方式各卖方支付：3890万港元由公司于完成时向卖方配发及发行代价股份（即发行价为每股股份0.360港元之1.08亿股新股份）之方式支付；及4800万港元由公司于完成时向卖方发行可换股债券之方式支付。代价乃由买方及卖方经参考（其中包括）该物业于2017年9月30日之估值人民币7400万元（相当于约8690万港元），乃由独立估值师就该物业运用市场法进行估值后厘定。
代价股份每股发行价0.360港元较股份于买卖协议签订日期在联交所所报收市价每股0.410港元折让约12.20%；代价股份相当于公司于该公告日期已发行股本约23.68%及公司经配发及发行代价股份扩大之已发行股本约19.14%。
其中将发行可换股债券本金总额为4800万港元，最多发行1.33亿股转换股份，年利率3%，到期日为发行日期起计第三个周年日。转换价每股0.36港元较股份于买卖协议签订日期在联交所所报收市价每股0.410港元折让约12.20%。
公告表示，于香港、中国及其他海外国家寻找于酒店经营、物业投资及开发之其他投资机遇，一直是公司之目标，以务求透过一系列收购及合作建议，为公司股东带来丰厚回报。公司认为收购事项与集团之整体业务方向一致，且为涉足于中国物业投资行业之良好投资机会。于完成后，公司之短期计划为将该物业租赁予合适之承租人，并赚取该物业所产生之租金收入。另一方面，公司将积极发掘将该物业转型之可能性，于未来将该物业经营作高端优质公寓。
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责任编辑：卢昱君
