复星医药9月4日宣布正式分拆旗下Sisram Medical,计划发售1.1亿股上市,其中10%为香港公开发售,其余为国际配售,招股价为8.88-12.35港元/股,每手400股,入场费4989港元。

  作为首家在香港上市的以色列公司,此次上市招股预计集资净额大约8.36亿港元。其中,近30%用于策略并购,约40%资金用作拓展销售渠道同网络布局,以及资本投资,14%用作研发,9.3%偿还复兴实业的贷款,其余用作其他用途。

  根据招股书显示,此次公开发售已引入上海自贸区基金等三位基石投资者,共认购2880万美元股份。主席兼执行董事刘毅在记者会上表示,正考虑与公司业务互补及技术相应的公司进行收购,而公司作为复星医药旗下重要的激光医美平台,复星会在市场资源整合及推进全球化布局等方面给予强烈支持。

  复星医药于2013年在以色列成立Sisram,当年5月Sisram收购以色列公司Alma Lasers,目前持有其100%股权。主营能量源治疗系统,包括激光、强脉冲光、红外线、射频、超声波等医疗设备,以供医疗美容及微创治疗使用。

  按照去年收益计算,Sisram是内地能量源医疗美容器械的最大供应商,市场份额达到16.2%;同时是全球第五大能量源医疗美容器械供应商,市场占有率为4.4%。 截至去年年底,公司在全球直销收益及订约分销商占比分别为36%、61%。

  今年第一季度,公司收入达到3265万美元,净利润为505万美元,同比分别增长18%、47%。目前,公司近四分之一收入来自内地市场。 

  对于Sisram为何选择来港上市,刘毅表示,Sisram在全球同行业中的盈利能力是最强的,拥有自主技术研发能力,目前推向资本市场是有必要的,“香港拥有全球最好的融资渠道,可以为公司吸引更多元化及国际化的全球投资者,对公司发展更加有利。”

  同时,公司行政总裁兼首席执行官Lior M.Dayan在当日记者会指出,过去三年净利润的年度复合增长率达到18.3%,“这是因为我们的自销产品超过90%为自主开发产品,而且在拓展海外市场方面,主要通过与当地的合作伙伴,这样可以节省了大量的市场推广费用。”

责任编辑:白仲平

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