宏利金融拟发行本金金额7.5亿加元后偿债券

　　宏利金融—S（00945-HK）16日早间公告，公司拟发行本金金额为7.5亿加元定息╱浮息后偿债券，该后偿债券利率为3.049厘，并将于2029年8月20日到期赎回，公开发售的预计截止日期为2017年8月18日。

　　据悉，该后偿债券直至2024年8月20日的固定利率为3.049厘，其后之利率为3个月加元拆息加1.05厘。在监管部门事先批准下，宏利金融可于2024年8月20日或之后按面值连同截至赎回日的累计及未付利息全数或部分赎回后偿债券。后偿债券将构成后偿债务，与宏利金融不时发行及未偿付的所有其他后偿债务处于同等及同比例的受偿地位。

　　是次发行由加皇资本市场（RBC Capital Markets）、CIBC Capital Markets及道明证券（TD Securities）联合牵头，并由包括BMO Capital Markets、Scotiabank Global Banking and Markets、National Bank Financial、美银美林（Bank of America Merrill Lynch）、汇丰证券（HSBC Securities）、宏利证券有限公司（Manulife Securities Incorporated）、Desjardins Securities及Laurentian Bank Securities在内的银团负责承销。

　　公告称，宏利金融拟将是次发行之收入净额用于一般企业营运用途，包括按早前所宣布，于2017年10月6日赎回将于2019年4月8日到期、息率7.768厘之宏利金融中期票据，以及其他未来融资需求。