新浪财经讯 4月10日下午消息，内地三大券商之一国泰君安的H股（02611-HK）今日公布招股结果，按每股15.84港元集资款项净额为160.41亿港元，将于明日在港交所挂牌。据悉，国泰君安H股公开发售部分获超额认购2.61倍，一手中签率100%，其暗盘早段开市较招股价轻微上升约1%。4月10日国泰君安A股收盘报18.48元人民币（约20.76港元），照此计算H股招股价折让约24%。
在内地龙头券商中，国泰君安最后一家完成H股上市，是目前第十家A+H券商。据了解国泰君安H股国际配售部分认购理想，获行使超额配售权共1.56亿股。该股认购期并没有价格区间，划一价15，84港元，董事长杨德红表示，定价综合了各大券商对国泰君安2017年业绩的预测，每股15.84港元的定价相当于2017年预测P/B的1.08倍，2017年预测P/E不到11倍。对比前五大香港上市中资券商在上周五的收盘价，P/B有大约10%的折让，P/E有15%左右的折让。
该股将于明日早上挂牌，每手200股，一手中签率100%。据今天下午辉立交易场数据显示，国泰君安H股暗盘开市5分钟时报16.06港元，比招股价升1.136%，而在耀才新股交易中心暗盘开市5分钟则报16元，也比招股价升1.01%。
国泰君安本次在港上市共有6名基石投资者，包括私募公司Apax旗下Diamond Acquisition CoSARL、茂盛控股（22.HK）主席伦耀基的私人投资公司Winland Foundation、交银国际投资、工银私人银行环球投资基金、东海东京证券以及大成国际资产管理，合共认购5.98亿美元股份，控股股东国际集团认购1.52亿股H股，第二大股东深圳控股认购相应股份以维持目前控股比例8.18%。
国泰君安方面披露，本次募得资金中将有30%用于发展机构金融业务及提升综合金融服务能力，20%用于发展个人业务，15%用于投资管理业务，15%用于发展国际业务，其余10%用于其他业务。
海外布局方面，副总裁朱健曾表示，国际业务未来将致力于满足境内客户跨境投资、交易的需求。“近年来我们的境内客户有很强的发展全球业务的需求，目前主要通过国泰君安国际（1788.HK）发展，但是只在香港布局时不够的，未来要进军新的市场，完成全球布局。”
他续指，未来肯定会进军欧美市场，不排除会通过并购海外资产，但更多还是是希望通过合作来完成。
以2016年的业绩来看，国泰君安营业收入以257亿元人民币排名第三，净利润方面则以98亿元人民币仅次于中信证券，排名第二。跟出现了大牛市的2015年相比，国泰君安的净利润下滑了37%，但低于行业平均水平，也比排名第一的中信证券要少下滑10个百分点。（新浪财经彭琳发自香港）
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