中国金茂附属拟发行5亿美元优先担保新票据

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　　中国金茂（00817-HK）2月22日晚间发布内容有关方兴光耀（公司全资附属公司）建议发行新票据以及建议购回方兴投资（公司的全资附属公司）所发行的尚未偿还票据的要约之公告，于2017年2月22日，公司已就新票据的认购及出售与香港上海汇丰银行、DBS Bank Ltd．、高盛（亚洲）、渣打银行、交通银行香港分行及上海浦东发展银行香港分行（作为初步购买人）订立购买协议。

　　完成后在若干条件的规限下，公司全资附属公司方兴光耀将发行本金总额为5亿美元于2022年到期年息为3.6%的优先担保票据的新票据。新票据预期将于2017年3月3日发行。票据持有人将不再能够接获与新票据有关的新发行优先分配编号及分配编号。

　　要约须满足新融资条件及收购要约备忘录所述其他条件。尽管新票据已定价，但建议发行新票据未必会实现。建议发行新票据的完成受到市场状况及投资者需求的规限。因此，新融资条件仍受到成功完成新票据发行的规限。