宏利金融-S已为在美国发行的后偿票据定价

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　　宏利金融—S（00945-HK）2月22日发布公告，公司宣布已为其在美国公开发行的本金总额为7.5亿美元、利率4.061厘并于2032年到期之后偿票据定价。后偿票据之公开发售价现定为100%，预期所得资金可列作公司的二级法定资本。

　　上述后偿票据预期将于2017年2月24日发行，由发行日至2027年2月24日的年息为4.061厘；而由调息日至2032年2月24日的年息则相等于5年期掉期利率中间价加1.647厘。

　　在加拿大金融机构监管事先批准下，公司可选择于2027年2月24日，以相等于拟赎回之后偿票据的本金总额之100%加上截至但不包括赎回日当日的累计及未付利息作为赎回价，全数（而非部分）赎回后偿票据。公司亦可于指定的受规管事件发生后90天内，或于指定的税务事件发生后，随时以相等于拟赎回之后偿票据的本金总额之100%加上截至但不包括赎回日当日的累计及未付利息作为赎回价，全数（而非部分）赎回后偿票据。

　　公司拟将此次发行票据所得的收益净额用于一般企业用途，包括用于应付未来的再融资需求。