中国华融拟向专业投资者发行15亿美元证券

热点栏目

资金流向 千股千评 个股诊断 最新评级 模拟交易

客户端

　　由新浪财经联合8大券商主办、香港交易所赞助的“新浪港股通模拟交易大赛”即日起开赛！报名即可抽取MacBook Pro、iPhone 7等大奖，比赛还有50万奖金等着你！戳此链接报名！

　　中国华融(02799-HK)1月19日早间发布内容有关根据中期票据计划进行的拟证券发行。于2017年1月18日，发行人、担保人及公司就根据计划发行证券与联席牵头经办人订立认购契据。发行人拟仅向专业投资者进行国际性证券发售。

　　待达成先决条件后，发行人将发行本金总额为15亿美元的证券，证券发行价将为本金额的99.118%。预期证券评级可达穆迪Baa1级及惠誉A-级。此外，计划获得穆迪授予Baa1评级以及惠誉授予A评级。

　　证券不会根据美国证券法登记。证券将遵照美国证券法的S规例仅在美国境外发售。概无证券将向香港公众人士发售，亦不会向公司任何关联人士初步配售。证券将由担保人作出担保及由公司维好契据以及承诺契据亦会提供支持。根据维好契据，本公司已承诺，发行人及担保人将有充足流动资金确保按时支付根据或就证券及证券的担保应付的任何款项。

　　证券发行会否完成取决于多项因素，包括但不限于市况及投资者兴趣。预计发行证券所得款项净额总额约为14.8亿美元。所得款项拟用于集团营运资金及一般公司用途。

　　发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者证券上市及买卖。证券于联交所上市及买卖并不视为证券、公司、担保人或发行人价值指标。