时代地产拟发行有担保美元定息优先票据

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　　时代地产(01233-HK)公布，拟进行国际发售有担保美元定息优先票据。公司拟将建议票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得款项净额用途。公司将申请票据于联交所上市，并已收到联交所有关票据合资格上市的确认书。

　　建议票据发行能否完成取决于市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后，预期德意志银行、摩根大通、UBS、花旗、瑞信、国泰君安国际、海通国际及工银国际、附属公司担保人及公司将订立购买协议。