新浪港股讯 6月3日消息,据香港经济日报报道,经过激烈竞购,大新系终为旗下人寿业务找到买家,连同大新银行(02356)未来独家销售协议计,总交易额约为106亿元(港元,下同),买家为内地金融企业泰禾投资全资附属,击败其他内房及外资保险公司。
大新金融(00440)宣布,与泰禾签订协议,同意出售港、澳人寿业务的全部股权,包括香港两全资附属、大新人寿和大新保险服务,及非全资附属澳门人寿,香港及澳门业务售价分别为77.83亿元及2.17亿元,即总额80亿元。
同系的大新银行(02356)通告则指,为易手后的大新人寿作独家销售15年,代价约25亿元,当中包括泰禾支付的19.7亿元预付款项。不过,易手后的大新人寿并不设独家销售协议,即可于其他银行销售。而大新金融非全资附属澳门商业银行,则会作澳门人寿分销,大新银行可因而收取共1亿元。独家分销期内,大新银行会收60%销售额作为佣金,最迟2017年底可修订,预计今、明两年,分别可收4,500万元及2.1亿元。
高底价33% 大新金融赚35亿
大新金融将因出售大新人寿而获35亿元盈利,连同出售大新保险及澳门人寿,帐面盈利合共为35.28亿元。有意放售人寿业务消息由1月中传出至今,大新金融股价累升31%。
上述股权交易及独家销售协议,将为大新系带来约105.98亿元进帐,较底价约80亿元高32.5%。泰禾以此高价,击败其他竞购者如加拿大的永明金融,内房股碧桂园(02007)和内险股中国太平(00966),成为最终赢家。
交易要由大新系开股东特别大会通过始能成事,而香港证监会已批准大新人寿股东易权。买家为泰禾集团(000732.SZ)旗下投资公司的全资附属,集团是一间合地产、金融、健康、文化四大产业的上市公司,市值达239亿元人民币。
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责任编辑:黄建华 SF178
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