中行(03988.HK)公布,首只不良信贷资产证券化产品“中誉2016年第一期不良资产支持证券”,于昨日(26日)在银行间市场成功薄记,发行规模3.01亿元人民币,今日(27日)信托正式成立。
该产品优先档发行金额2.35亿元,占比78%,评级AAA,发行价格为3.42%,全场认购倍率3.07,边际倍率2.5。发行得到投资人的广泛认可,参与机构包括国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农信社、基金公司、证券公司等多家机构,投资者结构丰富,认购积极。次级档最终定价水平为101,实现溢价发行。
截至本期产品基准日,本息合计人民币12.54亿元,预计未来5年可回收4.2亿元。在本期产品封包期内,实际已回收金额约1.8亿元,降低了未来基础资产回收不确定性可能造成的影响。
中行续称,重启不良信贷资产证券化,有利于拓宽银行不良资产的处置渠道,提高机构处置不良贷款的专业性、规范性以及资本利用率。
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责任编辑:自然
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