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　　新浪财经讯 8月1日消息，据财华社报道，壳股活动频繁，交银国际亦发掘有机会卖壳的企业。交银认为合生元或会成为被收购标，交银此推算令合生元股价越升越有。

　　市值逾221亿元的合生元并非一般企业能“吞得下”。交银估计，达能集团(Danone)正欲进行战略评估，寻觅潜在收购机会，在达能旗下多美滋品牌遭2013年恒天然乌龙事件与行贿事件的双重严重打击后，与合生元结盟或将帮助达能加快重塑其中国婴幼儿配方奶粉业务。

　　若收购成行，合并后的公司(旗下品牌包括诺优能、多美滋、合生元和素加)，有机会超越美赞臣和雀巢成为中国最大的婴幼儿配方奶粉参与者。合生元以35.2元开出，一度见34.75元跌近2%，但迅即抽升，现升3.385%，报36.65元。

　　交银指，目前合生元50%的股权由四名非执行董事持有，这些股权若能转予达能，合生元的长期盈利前景将得到极大提振。基于并购角度，维持合生元“买入”评级，目标价调整为42.5元，较现价有两成潜在上升空间，相当于20倍的2015年市盈率。

　　交银国际发表报告，预计合生元(01112)上半年核心净利润将按年下跌15%，惟建议把注意力从被市场普遍看跌的上半年业绩，转移到该公司有望成为国际乳业巨头收购目标的投资基本面上。(自然)

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