新浪财经讯 2月19日消息,据财华社报道,宏利金融公布,计划在加拿大公开发行系列15优先股,将发行800万股,订价每股25加元,集资共2亿加元。预期所得资金可列作宏利金融的一级资本。
另外,宏利金融旗下宏利人寿保险宣布拟发行本金金额为5亿加元、利率2.811厘,并于2024年2月21日到期之定息╱浮息后偿债券。是次发行优先股之收入净额将用于一般企业用途,包括未来再融资需要。
宏利金融高级行政副总裁兼首席财务总监罗德表示,公司的集资活动考虑到未来的再融资需要。公司未来12至20个月,可能将有逾30亿加元的融资需要,故藉此机会以利好条件发行优先股。
宏利说,由发行至2019年6月19日期间若董事会宣派季度股息,系列15优先股持有人可获发非累积季度固定股息,息率每年3.9厘。其后息率每5年重订,基准是5年期加拿大政府债券孳息率加2.16厘。
另外,在符合若干条件下,系列15优先股持有人可于2019年6月19日及之后每隔5年,选择将股份转换为系列16优先股。若董事会宣派季度股息,系列16优先股持有人可获发非累积季度浮动股息,基准是3个月加拿大政府国库券利息率加2.16厘。(自然)
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