招行配股支持公司未来发展,预计不会对市场造成过大压力
8月15日,招商银行公告其正式获得了H股配股发行的批文,加之早先已获得的A股配股发行批文,相信此次A+H配股发行即将启动。这次发行对公司的业务发展、股东利益和市场有有重多积极意义和深远影响。
此次配股发行后,招商银行的资本充足率将得以有效提升,其2013年一季度末8.6%的核心资本充足率与11.4%的总资本充足率预计分别提高约1%。新注入的资本金不仅可以帮助银行改善资本结构,更可以进一步增强银行的竞争力,为其战略业务拓展提供强有力的支持。
招行一直以来注重资本、运营和管理效率的优化,坚持走效益、质量、规模均衡发展路线,最大化资本回报和股东利益。目前,公司管理层着重发展两小业务(即小企业和小微企业业务),在有效控制风险的基础上,探索集团资本回报全面组合管理,追求资本回报的最大化和市值的长期稳定增长。
目前,招商银行已拥有大规模高质量的双小客户,在双小业务领域拥有巨大的发展潜力。据招行年报显示,截至2012年末招行的双小业务贷款余额合计4,176.3亿元,比年初增加1,901.7亿元,增幅83.6%,占境内一般性贷款(不含票据贴现)的比重为25.0%。公司2012年年末零售客户总数达5,383万户,明显领先于其他股份制银行。招商银行通过此次A+H配股融资,在增强资本充足率的同时,将有助于促进其双小业务的发展,稳固其领先的市场地位。
除双小业务外,招商银行同时注重电子化渠道的创新与完善,持续探索移动金融发展以及网上银行的创新服务。招行在国内首创移动金融生活门户概念,提出了“移动金融生活一站式开放平台”的手机银行设计理念。在网银方面,招商银行构建了国内领先的电子银行渠道优势,形成了低成本、高替代率的综合交叉销售能力,有效分流了营业网点的压力。
此次融资为A+H配股发行,配售给招行现有股东,能够兼顾境内外全体股东的利益,全体股东均有权按股权比例进行自愿认购,若参与认购则老股东股权比例不会被摊薄。招行的主要现有股东,包括四位大股东招商局、中远、中海及中交建都将积极参与认购此次配股发行,这为此次配股的成功发行奠定了坚实的基础。招商银行此次A+H配股发行将进一步提高其资本充足率,扫清招行发展的资金瓶颈,为其双小业务、电子化渠道建设和其他核心业务的发展提供强有力的资金支持。同时,配股融资兼顾了所有境内外股东的利益,合理的折让预计不会对市场造成过度压力。招行今后的蓬勃发展将会为股东和市场带来积极的影响和丰厚的回报。
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