【财经网专稿】记者 李欣 历时两年多的商谈与策划，7月20日，中信证券(600030.SH\6030.HK)、中信证券国际有限公司(下称中信证券国际)及东方汇理企业与投资银行(下称东方汇理)共同宣布已完成有关向中信证券国际出售里昂证券19.9%股权交易，并向东方汇理法方授予不可撤销的售股选择权，让中信证券国际收购里昂证券剩余的80.1%的股权。

　　本次交易中，中信证券国际以现金约3.1亿美元完成收购里昂证券19.9%股权后，成为里昂证券的少数比例股东，东方汇理仍是里昂证券的控股股东。中信证券副董事长及中信证券国际行政总裁殷可将作为代表，加入里昂证券董事会。

　　与此同时，中信证券国际与东方汇理签署了里昂证券剩余80.1%股份的售股选择权协议，由东方汇理银行以现金9.42亿美元将里昂证券剩余的80.1%的股权售予中信证券国际。在落实此收购80.1%股权的买卖协议前，东方汇理须将此条款提交其员工代表委员会征询意见。

　　目前，中信证券与东方汇理对里昂证券的股权交易拥有排他性限制，双方有意于2013年6月30日前完成所有买卖程序。

　　记者此前了解到，在此前中信证券H股发行过程中，里昂证券就曾作为公司重要的战略伙伴，在海外市场发挥了重要的作用。

　　国泰君安证券(微博)梁静指出，此次收购迈出中信证券乃至整个证券业国际化的一大步。国际化是中信证券长期以来矢志不渝的选择。公司资金充沛，海外并购是必然选择。公司早在2007年就开始尝试海外并购。与此前拟收购贝尔斯登完全不同，由于里昂证券以亚太业务为主，此次收购里昂证券不仅短期没有太大风险，中长期对于提升公司的境内境外业务的竞争力都有着实质性的推动。

　　他进一步指出，首先，收购里昂证券完全切合境内证券公司的最优国际化路径，有利于快速提升中信证券的国际化能力。收购里昂恰恰能够很好的吻合国内证券公司“立足香港—>布局亚太—>辐射全球”的国际化路径。

　　其次，收购里昂证券对于实现境内外业务的有效联动、进而提升中信证券的境内业务竞争力有着明显的推动。依托于里昂证券的品牌、综合服务能力和客户资源等，中信证券将在 QFII/QDII、跨国投行，以及未来的国际板等领域都将迅速提升竞争力，有效满足“投资中国、中国投资”的需求。

　　中信证券表示，未来将在强化自身境内业务能力的同时，继续依托中信证券国际开展跨境业务，并通过收购与自身业务模式高度互补的里昂证券，提升在国际业务板块中话语权，为中国及国际客户提供更好的服务。

　　中信证券董事长王东明指出，“通过对里昂证券的收购，可以把中信证券在中国的业务优势和里昂证券的全球客户基础汇集在一起，为全球客户提供中国资本市场的产品及服务。同时，双方可以借助彼此的平台，协助国际客户进入中国市场。”

　　(证券市场周刊供稿)