新浪财经讯 5月6日下午消息 道琼斯通讯社引述消息人士指,中信银行即将在内地发行165亿元人民币次级债券,包括10年期、15年期固定息率及10年浮动息率,以一年期存款利率作参考利率。
传闻指中信银行将发行三批债券:10年期固定利率债券,15年期固定利率债券和10年期浮动利率债券,以1年期存款利率作为参考利率。每一批的规模则尚未确定。
中信银行行长陈小宪上月底曾透露,中信银行在内地发行次级债补充附属资本的计划已获得银监会批准,发行工作将很快完成。次级债发行完成后,中信银行的资本充足率将达到银监会要求的目标。今年一季度中信银行的资本充足率已降至9.34%,低于年初银监会提出的中小银行资本充足率10%以上的要求。
据称,中信证券、中国国际金融及中信建投将是这次发债主承销商。(彭琳 发自香港)