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　　新浪财经讯 3月26日消息，昨日宣布，拟发行A股可转债并增发H股股份，二者的数量各自不超过已发行A、H股数的20%。以工行的H股发行股数及昨日5.66港元的收市价计，增发20%H股相当于集资940亿港元。

　　据香港媒体报道，工商银行(1398)昨日宣布，拟发行A股可转债并增发H股股份，二者的数量各自不超过已发行A、H股数的20%。其中H股增发计划未有更多详情，不过，以工行的H股发行股数及昨日5.66港元的收市价计，增发20%H股相当于集资940亿港元。而A股可转债的发行总额将不超过250亿元(人民币，下同)，期限为6年，票面利率不超过3厘。

　　未来3年料无需再融资

　　工行董事长姜建清昨表示，此次集资将可提升该行的资本充足率，但他同时强调，该行的资本自我补充能力较强，相信未来3年均无需再通过二级市场融资。

　　据业绩报告披露，该行去年的资本充足率为12.36%，核心资本充足率为9.9%。截止09年底股本回报率为20.15%，08年为19.43%。

　　据中国银监会《商业银行资本充足率监督检查指引》规定，内地大型银行的资本充足率将不得低于11%，中小股份制银行将不得低于10%。

　　去年资本充足率降至12.36%

　　姜建清指出，该行上一次集资已是06年的事，此后3年的资本充足率均保持在13%-14%左右，不过由于去年是“非常特殊的一年”，该行为配合内地的宏观建设需要，信贷投放增长较快，令核心及整体资本充足率分别下跌了0.8和0.7个百分点。

　　他称，今年因应市场需求，信贷上仍会有一定支出，此次融资是为了“适应一个更高、更严格的资本监管要求”，目标则是令资本充足率继续维持12%以上的水平，预料今后股本回报率仍可维持20%以上。

　　股本回报率可维持逾20%

　　在被问及融资的时间表时，姜建清称由于需要履行必要程序，故暂时未能确定。他称，该行的资本充足率在内地属于高水平，因此可以“从容选择较好的时间和市场窗口条件”。他并透露，H股将采取快速配售的方式来融资，相信对每股的摊薄非常小，仅有几个百分点，今后将会通过更好的经营来提升对股东的回报。

　　行长杨凯生亦表示，虽然“两会”期间他曾表示短期内无融资计划，但当时已说明若有更多信息会通过公告来披露。他强调，此次融资将是一个较长时间的过程，当前还处于准备工作的起步阶段，“绝不意味着明天、下周、下个月就能进行”。