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交行拟选定14家投行 A+H再融资420亿元

http://www.sina.com.cn  2010年03月05日 07:23  每日经济新闻

  每经实习记者 蔡颖 发自北京

  交行配股融资进程再下一城。3月4日,记者从有关投行人士处获悉,交行可能已经选定国内外14家投行作为其“A+H”配股再融资的承销商。这意味着交行实施高达420亿元再融资的计划日益临近。按照交行的计划,其再融资方案尚需在4月20日举行的临时股东大会上获得审批通过。据媒体报道,上周五,交行邀请了有意参与承销交易的投行举行了“选秀”。

  据悉,交行A股配股将由中国国际金融有限公司、中信证券国际有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、华泰证券有限公司、海通证券和瑞银证券有限责任公司代销,这5家公司担任联席簿记行。

  在H股配股方面,由美国银行/美林、法国巴黎银行、中银国际控股有限公司、交银国际控股有限公司、中信证券股份有限公司、德意志银行、高盛集团和汇丰控股有限公司联席协调行。

  根据 《关于A股和H股配股方案》,交行本次拟在A股和H股市场以每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售。原则上,A股持有方将全部参与此次配股。并且,A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。据交行公开资料显示,在交行配股总股本中,A股占比53%,H股占比47%,即A、H两地市场分别承担223亿元和197亿元。

  分析称中投暗示准备参与三大行再融资

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