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中银调高新世界发展评级至优於大市http://www.sina.com.cn 2008年03月20日 14:46 财华社
中银国际发表研究报告,将新世界发展(0017-HK)的评级,由“与大市同步”调高至“优於大市”,目标价亦由18.6元调高15%至21.4元。 受惠於分拆新百货(0825-HK)录得特殊盈利及物业销售额增加,新世界发表的07年中期业绩,盈利录得3.3倍的增长。中银预计,新世界未来的物业收入会上升,因该公司可能以放缓推售河内道项目的消息,以提高平均售价,并预计可从项目获得40亿元收益。此外,预计新世界08及09年的全年租金收入,亦会提高11%和12%,至8.7 亿元和9.75 亿元,盈利前景看俏。 中银认为,目前新世界的估值较每股约30.6元的预测资产净值折让47%,估值并不昂贵,因此将其目标价由18.6元调高至21.4元,并把其评级调高至优於大市。 新世界发展最新报17.06元,跌3.6%,成交金额2.2亿元。
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