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　　博鳌亚洲论坛日前召开，除了习近平主席于会上大推“一带一路”外，亚投行也成会议焦点，俄罗斯、澳洲等国家在会议上表示将申请加入亚投行，使申请加入的国家增至41个，算及全球十大经济体，也已有八国提出申请，大国加入亚投行热度不减，无非是看中“一带一路”所蕴含的商机，而随着申请结束，大批资金也已到位，预计将全面进入落实阶段。市场似乎闻风而起，相关基建板块连续录得涨幅。

　　对于“一带一路”初期的大规模基础设施建设来说，除了钢铁、水泥等基建原料，能源是其中不可或缺的一环。虽然长远来看，光伏等新能源是能源开发利用的重点，但以目前来说，由于技术和费用上无法达到大规模投产的要求，依仗石油、煤炭等传统能源是必然之选。中国是石油需求大国，对外依存度已接近60%，而其实50%已是警戒线，且中国的石油进口国中，除去俄罗斯，大部分是亲美的中东国家，战略意义重大的“一带一路”若依赖于石油这种对外依存度很高的能源，并非明智之选。而另一大传统能源煤炭则不同，其本身就是中国的基础能源，在一次性能源消费中占到一半以上，基本能够做到自给自足，且煤炭价格已经下跌有一段时日，从价格和战略上来看，都是“一带一路”的能源首选。

　　正是受惠于煤炭的战略优势，相关个股近来炒起，笔者留意到有一只国家联合资源(254)，去年底收购南戈壁(1878)28.86%的股份，晋升煤炭股。众所周知，现在煤矿企业的市值严重被低估，南戈壁主要在蒙古从事煤炭开采，从地理上说，具备向“一带一路”沿线输送煤矿的优势，未来必然受惠于沿线项目。现在南戈壁总市值13亿元，也就是说联合资源手上持有南戈壁的股票市值就已有4亿，而联合资源本身市值仅7亿，若以其倍升前的股价计算，其市值其实还不及收购的南戈壁股份市值多，更何况日后南戈壁估值修复？

　　公司股价近期出现异动，3月初大升五成后一度冲刺0.29元，明显已经转势，此后股价经过一段时间整理，上周尾量价齐升，昨日再次冲高0.28元，累计升幅达一倍之多。公司股价之前已经累计了较深的跌幅，后期煤炭产业受“一带一路”带动，现在的倍升明显只是开始。

　　中国北方金融集团

　　环球策略分析师

　　胡超

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